
Минеральные удобрения
Наименование продукции, тыс. т | 2021 г. | 2020 г. | Изм., % |
Аммиак | 2 909 | 2 729 | 6,6 |
в т. ч. внутреннее потребление | 2 845 | 2 617 | |
Азотные удобрения, включая: | 5 058 | 4 707 | 7,5 |
в т. ч. внутреннее потребление | 921 | 690 | |
Аммиачная селитра | 2 241 | 2 430 | -7,8 |
в т. ч. внутреннее потребление | 339 | 213 | |
Карбамид | 1 463 | 1 180 | 23,9 |
в т. ч. внутреннее потребление | 582 | 477 | |
в т. ч. карбамид приллированный | 400 | 485 | -17,5 |
в т. ч. внутреннее потребление | 17 | 16 | |
в т. ч. карбамид гранулированный | 529 | 261 | 102,7 |
в т. ч. внутреннее потребление | 32 | 26 | |
Карбамидо-аммиачная смесь (КАС) | 1 354 | 1 096 | 23,5 |
Сложные удобрения, включая: | 2 625 | 2 372 |
10,7 |
в т. ч. внутреннее потребление | 61 | 52 | |
NPK (Азофоска) | 2 406 | 2 236 |
7,6 |
в т. ч. внутреннее потребление | 61 | 52 | |
Смешанные удобрения | 219 | 136 |
61,0 |
Всего товарной продукции по группе Минеральные удобрения | 6 765 | 6 448 |
4,9 |
Промышленные продукты
Наименование продукции, тыс. т | 2021 г. | 2020 г. | Изм., % |
Продукция органического синтеза, включая: | 474 | 423 |
12,1 |
в т. ч. внутреннее потребление | 246 | 213 |
|
Метанол | 105 |
98 |
7,7 |
в т. ч. внутреннее потребление | 91 |
78 |
|
Формалин | 169 |
151 |
12,4 |
в т. ч. внутреннее потребление | 150 |
131 |
|
Карбамидоформальдегидные смолы (КФС) | 199 |
174 |
14,3 |
в т. ч. внутреннее потребление | 6 | 4 | |
Продукция неорганической химии, включая: | 1 187 | 1 035 |
14,6 |
Пористая и техническая аммиачная селитра | 470 |
318 |
47,6 |
Промышленный карбамид | 170 | 140 | 22,1 |
Карбонат кальция | 483 | 515 | -6,3 |
Жидкая углекислота | 57 | 55 | 3,1 |
Аргон | 7 | 7 |
-2,3 |
Всего товарной продукции по группе Промышленные продукты | 1 415 |
1 245 |
13,6 |
Фосфатное сырье
Наименование продукции, тыс. т | 2021 г. | 2020 г. | Изм., % |
Апатитовый концентрат | 1 255 |
1 182 |
6,1 |
в т. ч. внутреннее потребление | 950 |
900 |
|
Всего товарного апатитового концентрата | 305 | 283 |
7,9 |
ВСЕГО ОСНОВНОЙ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ | 8 485 | 7 976 |
6,4 |
Примечание:Товарная продукция – это производство за вычетом внутреннего потребления
Комментируя результаты, председатель Совета директоров ПАО «Акрон» Александр Попов отметил:
«В 2021 году Группа «Акрон» произвела рекордные 8,5 млн т товарной продукции, что на 6% больше, чем годом ранее; поставленный год назад план был перевыполнен. В 2021 году мы завершили реализацию проекта «Карбамид №6+», в результате чего выработка карбамида составила рекордные 1,6 млн т.
На фоне положительной динамики цен на минеральные удобрения в 2021 году Группа «Акрон» не только ускорила реализацию активных инвестиционных проектов, но и приступила к реализации новых проектов.
В процессе реализации на площадке ПАО «Акрон» находятся проекты по интенсификации агрегатов аммиака №2 и №3, а также агрегатов карбамида №1-4. Завершение реализации этой серии проектов запланирована на 2023 год. Мощность производства аммиака вырастет на 375 тыс. т в год, карбамида на 390 тыс. т в год. Параллельно будет построена вторая установка гранулирования карбамида.
В 2022 году планируем завершить строительство производства кальциевой селитры мощностью 100 тыс. т в год. Это новое водорастворимое удобрение, производство которого мы организовали в ответ на запрос наших клиентов из различных частей света.
На площадке в Дорогобуже планируем произвести техперевооружение агрегата аммиака и завершить строительство нового агрегата азотной кислоты. Эти мероприятия приведут к увеличению выпуска аммиачной селитры, что расширит наши возможности по снабжению внутреннего рынка, где это азотное удобрение традиционно пользуется высоким спросом.
Планируем, что в 2022 году объем производства Группы достигнет 8,7 млн т товарной продукции».
Анализ производственных показателей
Общий выпуск товарной продукции Группы «Акрон» за 2021 год увеличился на 6% и составил 8 485 тыс. т. Основной вклад в увеличение выпуска Группы внесла площадка «Акрон», где в прошедшие годы была реализована серия инвестиционных проектов: в середине 2020 года построена установка гранулирования карбамида, в конце 2020 года завершено техперевооружение агрегата аммиака №4, в 2021 году завершена комплексная модернизация агрегата карбамида №6. В результате выросло производство азотных минеральных удобрений, промышленных карбамида и аммиачной селитры.
Объем производства минеральных удобрений Группы «Акрон» за 2021 год увеличился на 5% и составил 6 765 тыс. т. Выпуск промышленных продуктов увеличился на 14%, до 1 415 тыс. т. Увеличить производство промышленных продуктов позволили успехи Группы по продвижению промышленных карбамида и аммиачной селитры на зарубежных рынках. Выпуск этих продуктов вырос на 40% и составил 640 тыс. т.
Производство аммиака на площадках Группы за 2021 год увеличилось на 7% и составило 2 909 тыс. т, а объем его переработки в конечные продукты вырос до 98% с 96%.
Объем производства сельскохозяйственной аммиачной селитры Группы «Акрон» за 2021 год снизился на 8%, до 2 241 тыс. т. Снижение связано с ростом производства аммиачной селитры для промышленности. Выпуск сельскохозяйственного карбамида вырос на 24% и составил 1 463 тыс. т. Выпуск гранулированного карбамида начался в 2020 году и в 2021 году составил 529 тыс. т, что в 2 раза больше, чем годом ранее. Ценовая конъюнктура рынка КАС в 2021 году была лучше, чем годом ранее, поэтому производство КАС в 2021 году выросло на 24% до 1 354 тыс. т.
Хорошая ценовая конъюнктура и рост производства апатитового концентрата позволили Группе «Акрон» увеличить объем производства сложных удобрений в 2021 году на 11%, до 2 625 тыс. т. Выпуск апатитового концентрата на ГОКе «Олений Ручей» увеличился на 6%, до 1 255 тыс. т.
Тенденции на рынке
В четвертом квартале 2021 года мировые цены на карбамид продемонстрировали стремительный рост. Цены в Балтике достигли 900 долл. США FOB – рекордное значение за всю историю. Взрывной рост цен начался на фоне существенного подорожания природного газа и связанной с этим частичной остановки мощностей в Европе, а также экспортных ограничений в Китае, Египте и России. Поддержку ценам оказал высокий спрос со стороны Индии и Бразилии и мощный спрос на карбамид в промышленном сегменте. В январе 2022 года наблюдается коррекция цен на карбамид, чему способствует завершение основного сезона закупок в Индии и Бразилии. При этом факторы поддержки в виде высокой цены на газ в Европе и экспортных ограничений в Китае, России и Египте остаются актуальными.
Цены на аммиачную селитру и КАС в четвертом квартале 2021 года так же, как и цены на карбамид, стремительно росли. Цены в Балтике на базисе FOB достигли рекордных значений: аммиачная селитра – 750 долл. США, КАС – 630 долл. США. Росту цен на данные удобрения способствовало повышение цен на карбамид, который является для них бенчмарком, а также увеличение себестоимости производства этих продуктов у европейских производителей из-за резкого роста цен на газ. При этом российские производители, в рамках принятых на себя обязательств по поддержке отечественного рынка, поставляют удобрения в Россию по ценам значительно ниже мировых.
Цены на NPK в четвертом квартале 2021 года также росли, чему, главным образом, способствовал рост цен на базовые продукты – карбамид, DAP и хлористый калий. Однако рост цен на базовые продукты был опережающим ввиду их большей ликвидности, поэтому цена на NPK 16-16-16 к корзине базовых продуктов была с дисконтом порядка 5%, при этом исторически NPK 16-16-16 является премиальным продуктом с премией порядка 20%. Ожидается, что в ближайшее месяцы премия к базовым продуктам вернется к нормальным значениям.
Средние индикативные цены, FOB Балтика/Черное море
4 кв. 2021 года |
3 кв. 2021 года |
4 кв. 2020 года |
Изменение 4 кв. 2021 / 3 кв. 2021 |
Изменение 4 кв. 2021 / 4 кв. 2020 |
|
---|---|---|---|---|---|
NPK 16-16-16 |
579 |
425 |
262 |
36,2% |
121,0% |
Аммиачная селитра |
646 |
309 |
166 |
109,1% |
289,2% |
КАС |
612 |
308 |
119 |
98,7% |
414,3% |
Карбамид |
807 |
445 |
234 |
81,3% |
244,9% |
Аммиак |
822 |
571 |
211 |
44,0% |
289,6% |
2021 год | 2020 год |
Изменение 2021 / 2020 |
|
---|---|---|---|
NPK 16-16-16 |
416 |
256 |
62,5% |
Аммиачная селитра |
355 |
167 |
112,6% |
КАС |
356 |
125 |
184,8% |
Карбамид |
480 |
222 |
116,2% |
Аммиак |
543 |
204 |
166,2% |