Ru En

На ФБ ММВБ состоялось размещение третьего выпуска облигаций ОАО «Акрон» объемом 3,5 млрд рублей

25 ноября 2009 года на ФБ ММВБ состоялось размещение третьего выпуска облигаций ОАО «Акрон». По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 13,85% годовых. Таким образом, доходность облигаций к оферте через 2,5 года составила 14,33% годовых.

В ходе размещения были выставлены заявки на общую сумму 5,3 млрд рублей. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 12,50% до 14,15% годовых. Весь объем выпуска размещен в течение одного дня.

Организатором выпуска является Райффайзенбанк. Ведущими cоорганизаторами выпуска выступили Сбербанк России и Связь-Банк.

Облигации общей номинальной стоимостью 3,5 млрд рублей имеют срок обращения 4 года. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-5 купонов равна 13,85% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 2,5 года.

Программе эмиссии облигаций ОАО Акрон объемом 7 млрд рублей (второй и третий выпуски) агентством Fitch Ratings был присвоен приоритетный необеспеченный рейтинг "B+".

Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование кредитного портфеля и финансирование оборотного капитала компании.