12 октября закончен прием заявок на размещение первого выпуска биржевых облигаций ОАО «Акрон».Спрос существенно превысил объем займа и составил14,3 млрд рублей, количество заявок 57 штук.
Ставка первого купона установлена по нижней границе маркетингового диапазона на уровне 9,75% годовых.Таким образом, доходность облигаций к погашению составит 9,99% годовых. 16 октября пройдет размещение облигаций по открытой подписке на Московской бирже.
Биржевые облигации ОАО «Акрон» серии БО-01 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей имеют срок обращения 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Изменение процентной ставки не предусмотрено.
Организаторами выпуска выступили ОАО АКБ «Связь-Банк» и ЗАО «ВТБ Капитал».
Рейтинговое агентство Moody’s Investor Service присвоило первому выпуску биржевых облигаций предварительный рейтинг В1 с оценкой ожидаемых потерь при дефолте LGD-4, прогноз «стабильный». Fitch Ratings присвоило ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг в национальной валюте B+(EXP) и рейтинг возвратности активов RR4 программе эмиссии биржевых облигаций ОАО «Акрон» БО 01-03 общим объемом 15 млрд рублей.